Contactos con un agente de IA
Para todos los usuarios
Con un agente de IA conectado a su cuenta, puede organizar sus contactos en lenguaje natural: datasets, listas, campos y formularios. Para conectarlo, ver Conectar un agente de IA.
Qué puede pedirle
- Datasets: ver los datasets, sus columnas y sus contactos, buscando por el identificador o por otra columna. Crear un dataset con sus columnas, sumarle columnas después y agregarle un contacto.
- Listas: ver las listas y el estado de su importación, con las filas importadas, rechazadas y duplicadas. Crear una lista y cargarle un archivo CSV desde una URL, OneDrive, SharePoint, Google Drive o Google Sheets, combinar listas, copiar un dataset a una lista y copiar una lista a un dataset.
- Campos: consultar el catálogo de campos y crear un campo nuevo para usarlo como columna.
- Formularios: ver los formularios y su detalle, crear o editar uno completo, revisarlo antes de guardar y activarlo o desactivarlo. Ver Formularios con un asistente de IA.
Antes de guardar un formulario o de activarlo, el agente le muestra el plan de lo que va a cambiar y aplica el cambio solo si usted lo confirma.
Un contacto que agrega el agente se valida igual que uno que llega por un formulario o por la API, y puede tardar hasta un minuto en aparecer en el dataset.
Importante: Al crear un dataset o combinar listas, si el canal no determina el identificador del contacto (correo, teléfono o código único) y usted no lo indicó, el agente se lo pregunta. Ese identificador no se puede cambiar después.
Ejemplos de uso
Escríbale al agente con sus propias palabras. Estos son ejemplos del tipo de pregunta o instrucción que entiende:
Listas— Modifica estadoEstas herramientas escriben en la cuenta del usuario: envían correos, importan destinatarios, publican plantillas. El agente pide confirmación antes de ejecutarlas.
- Crea una lista Clientes 2026 con esta planilla de Google Sheets
- Combina las listas Feria y Webinar en una sola
- Copia la lista Clientes 2026 al dataset Clientes
Formularios
- ¿Qué formularios tiene la instancia y cuáles están activos?
- Crea un formulario de suscripción con nombre, correo y comuna, con doble confirmación y conectado al dataset Clientes Este ejemplo escribe en la cuenta del usuario. El agente pide confirmación antes de ejecutarlo.
- En el formulario de contacto, agrega el teléfono como opcional y avísale a ventas@miempresa.com de cada envío Este ejemplo escribe en la cuenta del usuario. El agente pide confirmación antes de ejecutarlo.
- Activa el formulario de suscripción Este ejemplo escribe en la cuenta del usuario. El agente pide confirmación antes de ejecutarlo.
Lo que se hace en el panel
- Quitar una columna o volverla obligatoria, y editar o desactivar un campo: desde el agente, las columnas y los campos solo se agregan.
- Eliminar una lista, un dataset, un formulario, una columna o un campo.
- Subir un archivo que está en su equipo: en la pantalla de la lista. El agente le entrega el enlace y después continúa con la lista.
- Ver las filas de una lista y descargar las filas rechazadas de una importación.
- Exportar una lista: el archivo no llega a la conversación, porque contiene datos de contactos.
- Cambiar el link público de un formulario.