Formularios con un asistente de IA

Para todos los usuarios

Un asistente de IA (Claude, ChatGPT, Gemini u otro) puede crear o editar un formulario completo a partir de un pedido escrito con sus palabras, por ejemplo un formulario de suscripción con nombre, correo y comuna, con doble confirmación. El asistente puede escribir todas sus partes: sus preguntas, los textos y el diseño de su página, los correos que envía, el dataset que alimenta y a quién se le avisa de cada envío. Escribe solo lo que se le pide; lo que el pedido no menciona queda con los valores por defecto de la plataforma.

La plataforma revisa cada resultado y, antes de guardar, le muestra todo lo que va a cambiar. Nada se guarda hasta que usted lo confirma. Cómo funciona el editor de formularios se explica en Construir Formularios.

Dos formas de trabajar

• Con el conector de Fidelizador. Si su asistente tiene el conector, le pide el formulario en la conversación y el asistente lee su cuenta, escribe el formulario, lo revisa y, cuando usted confirma, lo guarda.
• Desde el panel, con cualquier asistente. El panel le prepara un texto para pegar en el chat y después revisa lo que el asistente le devuelva.

Las dos formas guardan el mismo formulario y pasan por la misma revisión. Use el conector si su asistente lo tiene; el panel sirve con cualquier otro.

Con el conector

Conecte el asistente siguiendo Conectar un agente de IA. Después, pídale lo que necesita en la conversación:

• Cree un formulario de contacto con nombre, correo, teléfono y un campo para el mensaje.
• En el formulario «Newsletter», agregue la comuna como obligatoria y quite el teléfono.
• Haga que las consultas de ventas lleguen a ventas@miempresa.com y las de soporte a soporte@miempresa.com.

Antes de guardar, el asistente le muestra el plan completo (ver Revisar el plan) y espera su confirmación. Si no se lo muestra o se lo muestra resumido, pídale el plan completo antes de confirmar.

Activar y desactivar un formulario también se le puede pedir al asistente. Primero le muestra desde qué link y en qué sitios el formulario empezaría a recibir registros, o dejaría de recibirlos, y solo lo cambia si usted lo confirma.

Desde el panel

Para crear un formulario, en Diseñar › Formularios pulse Crear con su asistente de IA. Para editar uno, en la barra de su editor pulse Editar con su asistente de IA. La ventana tiene dos pasos.

1. Copiar para su asistente

1. A la izquierda, en ¿Qué formulario necesita? (o ¿Qué quiere cambiar?, si está editando), escriba su pedido.
2. En Qué incluir de su cuenta, active lo que el asistente puede usar: Campos, Términos de consentimiento, Plantillas, Datasets y Remitentes. Vienen todos activados; desactive lo que no quiera compartir con el asistente. Si crea algo en otra pestaña con la ventana abierta, por ejemplo un término, la lista se actualiza al volver.
3. A la derecha, revise Lo que se copiará: su pedido, una indicación para el asistente, la especificación del formato de los formularios, lo que marcó de su cuenta y, si está editando, el formulario tal como está guardado.
4. Pulse Copiar. La ventana pasa automáticamente al paso 2.
5. Pegue el texto en el chat de su asistente y envíelo.

Copiar se habilita cuando el pedido tiene texto: sin una descripción, el asistente no tendría información para crear el formulario.

El texto es largo porque lleva la especificación del formato: así el asistente sabe escribir un formulario válido sin abrir ningún enlace. Muchos chats convierten un texto largo en un archivo adjunto. Es normal: su pedido va dentro del texto, así que puede enviarlo tal cual. El (i) junto a Lo que se copiará lo recuerda.

Si el asistente necesita un campo que su catálogo no tiene, lo declara en el formulario y se crea al guardar. Si no incluye Campos, el asistente no conoce los que ya tiene y puede proponer uno nuevo en lugar de usar el existente. Por eso conviene incluirlos siempre.

2. Pegar su respuesta

1. Copie la respuesta del asistente tal como aparece en el chat. No hace falta recortarla: el panel encuentra el documento JSON del formulario aunque venga dentro de un bloque de código o con frases antes o después.
2. Péguela a la derecha, en Respuesta del asistente, y pulse Revisar.

Si el asistente responde con una explicación o con solo una parte del documento, pídale el documento completo: el panel no acepta un documento parcial.

Si la revisión encuentra problemas, nada se guarda y se listan a la izquierda (ver Corregir los problemas).

Si no los encuentra:

• La ventana muestra el plan a la derecha y, si está editando, un resumen de Qué cambia a la izquierda: los ítems que se agregan, se quitan, se mueven o se modifican, y cuántos ajustes de la configuración cambian.
• Confirmar y crear o Confirmar y guardar se habilita al bajar hasta el final del plan, donde están las partes que más importa revisar.
• Si el documento es igual al formulario guardado, la ventana indica que no hay cambios y no hay nada que confirmar.
• Volver a pegar regresa al documento pegado sin guardar nada.

Pulsar Copiar de nuevo en el paso 1 empieza otra vuelta: el paso 2 queda vacío.

Revisar el plan

El plan dice todo lo que va a pasar, sin resumir. Al editar, muestra cada ítem con lo que cambia, lo que se quita y cada ajuste con su valor anterior y el nuevo. Revise con atención las partes destacadas:

• Quién recibe los datos de cada envío. Estas direcciones reciben los datos personales que el formulario recoge. Si el aviso cambia según una respuesta, el plan muestra las direcciones de cada opción. Revíselas una por una: una dirección que usted no pidió es la señal de que algo cambió en el camino.
• Sitios donde se puede insertar. Los sitios web que pueden mostrar el formulario dentro de sus páginas.
• Campos nuevos en el catálogo. Cada campo que se crea, con sus reglas. Un campo nuevo queda en el catálogo para toda la cuenta.
• El CSS de la página, que se muestra tal cual.

También muestra el remitente, la doble confirmación, la respuesta automática y el dataset. Si algo no es lo que pidió, pulse Volver a pegar, pídale el cambio al asistente y revise el resultado nuevo.

Importante

Si edita un formulario activo, el cambio se ve de inmediato en su link y en los sitios donde está insertado. La ventana lo advierte antes de confirmar y lo recuerda al guardar.

Un formulario creado así queda inactivo: no recibe registros hasta que usted lo active desde su editor (ver Activar y desactivar). Si el formulario o algo que nombra cambió entre la revisión y la confirmación, el panel no guarda y pide revisarlo de nuevo.

Corregir los problemas

Cuando el documento tiene errores, la ventana los lista a la izquierda, con el lugar donde está cada uno, y no guarda nada. Algunos ejemplos: un campo, una plantilla o un dataset que no existe en su cuenta, un remitente masivo, una doble confirmación sin un campo de correo obligatorio, o un nombre que ya usa otro formulario.

Pulse Copiar errores para el asistente y péguelos en el chat: cada error lleva, en inglés, qué ocurre y cómo corregirlo, y el asistente los entiende sin más explicación. Pídale que devuelva el documento completo, péguelo y pulse Revisar de nuevo.

Las advertencias no impiden guardar y aparecen a la izquierda, junto al botón de confirmar. Un ejemplo es quitar una pregunta mientras hay registros esperando la doble confirmación: cuando se confirmen, ya no llevarán esa respuesta.

Si la revisión o el guardado fallan por un problema del servicio, el mensaje queda a la izquierda, en rojo. Pulse Revisar de nuevo en unos minutos.

La respuesta pegada se revisa hasta 1 MB. Si el documento pesa más, el panel lo indica y conviene pedirle al asistente un formulario con menos contenido.

Copiar como JSON

En el editor de un formulario, Más acciones (···) → Copiar como JSON copia el formulario completo en el mismo formato que escribe el asistente. Sirve para guardar una copia o para llevarlo a un chat por su cuenta.

El JSON copiado nombra cada término, plantilla y dataset por su nombre y por su número en esta cuenta. Si lo usa en otra cuenta, la revisión le indica las referencias que allí no coinciden.

Límites

• El documento es el formulario completo: lo que el asistente deja fuera al editar se quita del formulario. Pídale que conserve lo que no quiere cambiar.
• El asistente no modifica campos que ya existen en el catálogo, ni plantillas, términos o datasets: solo los usa. Esos cambios se hacen en sus pantallas.
• El consentimiento se pide con un término de consentimiento, nunca con un campo de sí o no: solo el término deja evidencia de lo que la persona aceptó, y es lo que se revisa antes de cada envío. Si pide un consentimiento y su cuenta no tiene un término que sirva, el asistente le dirá que primero lo cree en Privacidad › Consentimiento.
• Revisar y guardar requiere el rol Administrador dentro de la aplicación de correo; con el rol Usuario, el panel lo avisa al revisar. Crear un campo nuevo requiere además el permiso para administrar el catálogo de campos.
• Desde el panel, el asistente conoce hasta 500 elementos de cada parte de su cuenta. Si tiene más, el texto copiado lo indica.
• Eliminar un formulario o cambiar su link público se hace siempre desde el panel.
• La revisión comprueba que el formulario se pueda guardar y funcione, no que diga lo que usted quiere. Revise la vista previa antes de activarlo.